Mit dem Produktimport übernehmen Sie einen Produktkatalog gesammelt in WSE. Die Datei kann neue Produkte anlegen und vorhandene Produkte anhand ihrer Produktnummer aktualisieren. Für jede verarbeitete Produktzeile wird außerdem ein Preisdatensatz mit dem Importdatum angelegt.
Vorbereitung #
Öffnen Sie Produkte → Produktübersicht → Produkte importieren. Über CSV-Aufbau anzeigen sehen Sie die benötigten Spalten und Formate; über CSV-Vorlage herunterladen erhalten Sie die passende Vorlage.
Bereiten Sie vor dem Import die benötigten Konten, Produktgruppen, Produkteinheiten und Steuerarten in WSE vor. Falls Sie Laufzeiten verwenden, müssen auch diese vorhanden sein.
| CSV-Angabe | Wofür sie verwendet wird |
|---|---|
| Produktnummer | Zuordnung eines neuen oder vorhandenen Produkts. |
| Kontonummer | Auswahl eines bestehenden Buchhaltungskontos. |
| Produktgruppe und Produkteinheit | Zuordnung über die jeweilige Bezeichnung. |
| Abrechnungsintervall | Einmalige oder wiederkehrende Berechnung. |
| Nettopreis und Steuerart | Neuer Preisdatensatz für das Produkt. |
| Rabattfähig und zeitanteilige Berechnung | Verhalten bei der späteren Serviceabrechnung. |
Werte passend zur Vorlage eintragen #
Verwenden Sie bei Auswahlwerten die im CSV-Aufbau genannten Werte. Beispielsweise werden Abrechnungsintervalle in der Datei mit den dort ausgewiesenen Kennungen angegeben. Übersetzen Sie diese Kennungen nicht eigenständig in andere Schreibweisen.
Prüfen Sie Dezimalzahlen und Trennzeichen vor dem Export aus Ihrem Tabellenprogramm. Die Datei muss das im Importdialog gewählte Trennzeichen tatsächlich verwenden. Kontrollieren Sie außerdem Umlaute und führende Nullen.
Die Vorlage kann auch Angaben zu einem Einführungspreis und dessen Dauer enthalten. Verwenden Sie diese nur, wenn sie zu Ihrem Preisangebot passen, und prüfen Sie die übernommenen Preisdaten nach dem Import.
Import durchführen #
- Wählen Sie die vorbereitete CSV-Datei.
- Prüfen Sie Erste Zeile enthält Spaltenüberschriften.
- Wählen Sie Trennzeichen und Zeichencodierung passend zur Datei.
- Starten Sie mit Import starten.
- Kontrollieren Sie die Anzahl angelegter Produkte, aktualisierter Produkte und angelegter Preise sowie das angezeigte Importdatum.
Die Importgrenzen Ihrer Umgebung stehen unter Einstellungen → Generelle Einstellungen → System-Einstellungen → Importgrenzen.
Besondere Aufmerksamkeit bei bestehenden Produkten #
Der Import ist nicht nur eine Ergänzung des Katalogs: Bereits vorhandene Produktnummern können zu Aktualisierungen führen. Vergleichen Sie deshalb vorab die Nummern in der Datei mit Ihrem Bestand.
Da der Import Preise zum Importdatum anlegt, eignet er sich nicht als ungeprüfter Ersatz für jede beliebige Pflege historischer oder zukünftiger Preise. Nutzen Sie für gezielte Gültigkeitsänderungen die Preisverwaltung am Produkt.
Fehler korrigieren #
WSE zeigt unter Importfehler Zeile, Feld, Wert und Meldung an. Häufig müssen fehlende Stammdaten ergänzt oder Schreibweisen an bestehende Bezeichnungen angepasst werden.
Öffnen Sie nach erfolgreichem Import einige Produkte und prüfen Sie Bezeichnung, Konto, Intervall, Nettopreis, Steuerart und Gültigkeitsdatum. Falls ein Import unterbrochen wurde, klären Sie zuerst den Verarbeitungsstand, bevor Sie die Datei erneut einlesen.