WSE eignet sich für Unternehmen, die Kundendaten, Ansprechpartner, Produkte und Rechnungen gemeinsam verwalten möchten. Diese Kundenverwaltung übernimmt Aufgaben, die häufig mit einem CRM verbunden werden. Ob WSE zu Ihrem CRM-Bedarf passt, hängt davon ab, welche Arbeitsabläufe Sie tatsächlich benötigen.
Welche Aufgaben deckt die Kundenverwaltung ab? #
Sie pflegen Kundenstammdaten, Adressen, Ansprechpartner und Zahlungsinformationen. Services verbinden die Kundenverwaltung mit laufenden Leistungen und deren Abrechnung. So stehen kaufmännische Kundendaten und Rechnungen in einer Anwendung zur Verfügung.
Was sollte ich vor der Auswahl prüfen? #
Wenn Sie unter CRM vor allem Kundenpflege und Rechnungserstellung verstehen, vergleichen Sie diese Funktionen mit Ihrem Arbeitsalltag. Benötigen Sie zusätzlich Vertriebs-Pipelines, Lead-Bewertung, Kampagnen oder besondere Kommunikationsprozesse, lassen Sie den konkreten Umfang vorab bestätigen.
Ein hilfreiches Beispiel für die Abstimmung lautet: „Wir möchten Kundenkontakte pflegen, Leistungen zuordnen und diese monatlich abrechnen.“ Damit lässt sich die Eignung genauer prüfen als allein mit der Bezeichnung CRM.
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