WSE verbindet Rechnungserstellung und wiederkehrende Abrechnung mit Kunden- und Produktverwaltung. Dieses Datenblatt hilft kleinen und mittleren Unternehmen, insbesondere Dienstleistern, den Funktionsumfang mit ihren Anforderungen abzugleichen.
Die verfügbaren Funktionen richten sich nach dem gebuchten Paket, freigeschalteten Modulen und Benutzerberechtigungen.
Rechnungserstellung und wiederkehrende Abrechnung
| Bereich | Funktionen und Einsatz |
|---|---|
| Rechnungen und Belege | Rechnungen und weitere Belege bearbeiten; eigene Nummernkreise und Dokumentvorlagen vorbereiten. |
| Wiederkehrende Leistungen | Services beim Kunden verwalten und über Rechnungsläufe automatisiert abrechnen. |
| Abrechnungssteuerung | Abrechnung im Voraus oder im Nachhinein; Rechnungsaufteilung pro Kunde oder pro Service. |
| Offene Posten (optional) | Offene Rechnungen, Zahlungen, Mahnungen und Bankzuordnungen im OPOS-Modul bearbeiten. |
Beispiel: Ein Dienstleister verwaltet einen Kunden, hinterlegt dessen laufende Leistungen als Services und berücksichtigt diese im Rechnungslauf. Belegerzeugung, Versand und Zahlungseingang sind dabei getrennte Arbeitsschritte.
Anleitung: Eine Rechnung erstellen
E-Rechnungen: Formate und Voraussetzungen
WSE unterstützt die Erstellung von E-Rechnungen in den Formaten ZUGFeRD und XRechnung. Voraussetzung sind vollständige Unternehmens-, Empfänger- und Rechnungsdaten sowie die passende Systemkonfiguration. Das verwendete E-Rechnungsprofil ist in den Systemeinstellungen einsehbar.
Für die Auswahl sind das gewünschte Format und Profil sowie die Vorgaben des Rechnungsempfängers entscheidend. Die Erstellung eines Rechnungsformats und die Übermittlung über eine bestimmte Plattform müssen getrennt betrachtet werden.
Anleitung: Unternehmensdaten und Rechnungserstellung einrichten
Kundenverwaltung und Produkte
| Bereich | Funktionen und Einsatz |
|---|---|
| Kundenverwaltung | Kundenstammdaten, Adressen, Ansprechpartner und Zahlungsinformationen zentral pflegen. |
| Produkte und Preise | Produktkatalog, Preise und zugehörige Stammdaten verwalten. |
| Services | Leistungen einem Kunden zuordnen und für die Abrechnung vorbereiten. |
| Produkt-Bundles (optional) | Produkte in Bundles zusammenfassen; Verfügbarkeit nach gebuchtem Leistungsumfang. |
Diese Bereiche verbinden kaufmännische Aufgaben in einem schlanken ERP. Wer ein CRM für Kundendaten und Rechnungen sucht, findet hier die dafür relevanten Funktionen. Zusätzliche Anforderungen an Vertriebsprozesse sollten anhand konkreter Abläufe geprüft werden.
Schnittstellen und Datenexport
| Bereich | Umfang und Voraussetzung |
|---|---|
| REST-APIs | Anbindung bestehender Systeme und Automatisierung über Schnittstellen. Die konkrete Verbindung, Datenrichtung und benötigten Berechtigungen werden je Anwendungsfall festgelegt. |
| DATEV-Export | Rechnungsdaten und Dokumente für DATEV bereitstellen. Berater- und Mandantennummer sowie die Anforderungen der Steuerberatung abstimmen. |
| SAP-Schnittstelle | Rechnungsdatensätze und zugehörige Belegbilder an SAP S/4HANA übergeben. |
| Auswertungen und OData | Eigene Abfragen erstellen, wiederverwenden und über OData für die weitere Analyse bereitstellen, beispielsweise in Microsoft Power BI. Die Schnittstelle ist systemoffen ausgelegt und kann von BI- und Data-Warehouse-Lösungen genutzt werden, die OData direkt oder über einen passenden Konnektor verarbeiten. Zugriff gemäß Berechtigung. |
Eine verfügbare API ist die Grundlage für eine Anbindung. Ob für Ihr Zielsystem bereits eine fertige Integration besteht und welcher Einrichtungsaufwand entsteht, klären wir anhand Ihrer Anforderungen.
Bereitstellung, Sprachen und Voraussetzungen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| WSE Cloud-ERP | Nutzung im Browser, ohne eigene Installation der Cloud-Anwendung. |
| Sprachen der Anwendung | Deutsch und Englisch. |
| Benutzer und Rollen | Zugänge und Rollen verwalten; Funktionen abhängig von Berechtigungen. |
| Nutzungskapazität | Seats und Nutzungsgrenzen gemäß Paket und Vertrag. Seats sind nicht mit Benutzerrollen gleichzusetzen. |
| Einrichtung | Unternehmensdaten, Bankverbindungen, Nummernkreise, Stammdaten und Dokumentvorlagen vor der produktiven Abrechnung vorbereiten. |
| Optionale Erweiterungen | Unter anderem OPOS, Kassenbuch und Produkt-Bundles nach gebuchtem Umfang. |
WSE richtet sich auch an Unternehmen mit europäischen Geschäftsbeziehungen. Für die konkrete Eignung sind die Länder, Steuerfälle, Rechnungsempfänger und Übermittlungswege Ihres Unternehmens maßgeblich.
Kosten und passende Konfiguration
Für die Gesamtkosten zählen das gewählte Paket, die benötigte Kapazität und Zusatzmodule sowie einmalige Bereitstellungs- und gegebenenfalls Einrichtungsleistungen. Die aktuellen Angebote finden Sie auf der WSE-Produktseite.
Lizenz, Zusatzmodule und Seats erklärt · Anforderungen mit WebSin besprechen